CV / Español / Financial Advisor
Información Personal
- Nombre: Andrés Rivera
- Dirección: Calle Miraflores 123, Lima, Perú
- Teléfono: +51 987 654 321
- Email: [email protected]
Resumen
Profesional en Finanzas con más de 10 años de experiencia en asesoría financiera, planificación financiera y gestión de inversiones. Habilidad para desarrollar estrategias financieras efectivas, mejorar la rentabilidad y mitigar riesgos. Comprometido con el asesoramiento personalizado para satisfacer las necesidades y objetivos financieros de los clientes.
Competencias Clave
- Planificación financiera integral
- Análisis de inversiones y gestión de carteras
- Asesoramiento en renta fija y variable
- Preparación y análisis de reportes financieros
- Estrategias de mitigación de riesgos
- Servicio al cliente excepcional
Tecnologías y Certificaciones
- Microsoft Office Suite (Excel avanzado)
- Software de planificación financiera: MoneyGuidePro, eMoney
- Certificación como Planificador Financiero Certificado (CFP®)
- Certificación en Análisis Financiero Chartered (CFA)
Experiencia Profesional
Consultor Financiero
AXA Advisors, Lima, Perú Enero 2018 – Presente
- Desarrollo de estrategias financieras personalizadas para más de 100 clientes.
- Análisis y recomendación de inversiones que han resultado en un aumento promedio del 10% en la rentabilidad de la cartera de clientes.
- Implementación de planes de ahorro y jubilación, asegurando la seguridad financiera a largo plazo de los clientes.
Asesor Financiero
BBVA Continental, Lima, Perú Junio 2010 – Diciembre 2017
- Asesoramiento financiero a clientes sobre inversiones, seguros y planificación tributaria.
- Gestión de una cartera de clientes valorada en más de $20 millones.
- Mejora continua de las estrategias de inversión, aumentando la satisfacción del cliente en un 15%.
Educación y Formación
Maestría en Finanzas Universidad de Lima, Lima, Perú 2012 - 2014
Licenciatura en Administración de Empresas Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú 2006 - 2010
Referencias
Carlos Sánchez Director de AXA Advisors Email: [email protected] Teléfono: +51 921 334 567
Luisa Fernández Gerente de Recursos Humanos, BBVA Continental Email: [email protected] Teléfono: +51 987 654 321